Die Geschichte spielt auf dem Planeten Erna, auf dem vor etwas mehr als tausend Jahren ein Kolonieschiff der Menschheit gelandet ist, welches von der Erde startete. Das Schiff wurde mit Freiwilligen besetzt, die irgendwo eine neue Zivilisation aufbauen sollten und denen klar war, dass sie nie wieder Kontakt zur Erde haben werden.

Es handelt sich hierbei aber nicht um Science Fiction! Denn auf Erna angekommen ist den Kolonisten recht schnell aufgefallen, dass die gesamte Technologie dazu tendiert, ohne Erklärung zu versagen. Erna ist durchzogen von unbekannten Kräften/Wesen (genannt Fae), die bewusst und unterbewusst durch Menschen manipuliert werden können und damit physikalische Gesetze brechen (also quasi Magie!). Unterbewusste Ängste führen dazu, dass technische Geräte nicht mehr funktionieren. Selbst einfachste Mechanismen wie Pistolen bekommen in brenzligen Situationen Ladehemmungen oder explodieren in der Hand, wenn man sich nicht genauestens auf sie konzentriert. Die Kolonisten wurden kurz nach der Landung von allen möglichen Fabelwesen angegriffen (z.B. Vampire), die sich durch die Dark Fae (leben in Dunkelheit!) von selbst gebildet haben, weil Menschen Angst im Dunkeln haben.

Tausend Jahre später haben die Menschen gelernt, wie sie die Fae zu ihrem Vorteil nutzen können. Erdentechnologie ist eine Sachen von Legenden, funktionstüchtige Maschinen sind nur solche, die von begabten Menschen (Sorcerer) mit den Fae bearbeitet (Worked) wurden. Die Welt ist daher etwas mittelalterlich bis hin zu leicht maschinell (hauptsächlich aber nur, weil es Dampfschiffe gibt).